10-07-2012

4 de julio de 2012
Por Leonie Barrie - just-style
Traducción RSM

De tener un comienzo lento hace menos de dos años, el potencial de Nicaragua como un gran proveedor de calzado para EEUU ya está atrayendo el interés de marcas y tiendas, incluyendo Geox, Clark, Dillard's y Brown Shoe Company.

"Nicaragua está ofreciendo grandes oportunidades para la industria del calzado," dijo Michael Jeppesen, presidente del grupo global de operaciones de Wolverine Worldwide, el gigante de 1,400 millones de dólares de ingresos, cuyas marcas incluyen el nombre de Wolverine así como Hush Puppies y Merrell.

"Tenemos que interesar a nuestros socios manufactureros en invertir en Nicaragua," señaló.

Jeppesen visitó el país el mes pasado como parte de una delegación que asistía al primer foro de inversión en manufactura de calzado, organizado para elevar el perfil de Nicaragua como una plataforma cada vez más competitiva para el sector del calzado.

Wolverine Worldwide, que actualmente compra 52 millones de pares de calzado por año en 67 fábricas, de las cuales 38 están en China, está en la búsqueda de nuevos lugares de producción, y Centroamérica incluida en su lista prioritaria junto con Vietnam, Indonesia, India, Bangladesh y África.

Al igual que muchas otras, la empresa está tratando de reducir su exposición al aumento de costos e incertidumbre de China, que actualmente provee 39.5 millones de pares, o el 76% del total de sus compras de calzado.

Y ProNicaragua, la agencia oficial de promoción de inversiones del país, está ansiosa por ser incluida en cualquier lista futura.

El evento ‘Nicaragua, el paso correcto' atrajo expertos de la industria e inversionistas de toda la región, así como de EEUU, República Dominicana, Brasil, México y Japón.

Y fue fácil ver por qué el país centroamericano ha atraído su atención.

En su reciente publicación Pronóstico Anual para 2012 del Aprovisionamiento de Calzado, la organización Distribuidores y Vendedores Minoristas de Calzado de EEUU (FDRA por sus siglas en inglés [Footwear Distributors and Retailers of America]), cuyos miembros representan alrededor del 75% de todas las ventas de calzado en los EEUU, mostraron a Nicaragua como "una nueva estrella" con potencial para aumentar su presencia en el mercado.

Desafíos en la producción
Hablando en el foro de inversiones, el presidente de la FDRA, Matt Priest señaló que sus empresas contrapartes de indumentaria y calzado están viendo que el modelo tradicional de producción global "está enfrentando desafíos diariamente."

Los costos están aumentando en casi todos los aspectos de la producción de calzado -mano de obra, materiales, tipo cambiario y energía- forzando a los importadores y marcas de calzado a reevaluar sus estrategias de aprovisionamiento para satisfacer mejor las necesidades de consumidores más conscientes de los costos, explicó.

Los datos presentados por Priest mostraron que aunque el volumen de las importaciones de calzado en los EEUU cayó un 3.4%, los costos de importación subieron un 8.4%. Como resultado, el precio promedio de calzado importado aumentó un 12.2%, de US$ 8.77 el par en 2010 a US$ 9.84 el par.

También se ha visto una disminución adicional en los primeros cuatro meses de 2012, con una caída del volumen de importación de 2.7% y un aumento del costo promedio por unidad del 7.9%. En abril solamente, las importaciones totales de calzado en los EEUU bajaron de año a año por novena vez consecutiva en los últimos 11 meses.

China, que goza de casi un monopolio de producción para el mercado estadounidense con una participación del 74% del valor de las importaciones de calzado, es posible que vea su participación reducirse al 67% para 2016, según las proyecciones de la FDRA, con algunas ganancias yéndose a Vietnam (el pronóstico de las importación de EEUU desde Vietnam aumentaron del 9% en 2011 al 15% en 2016), así como Italia e Indonesia.

Pero junto a las oportunidades limitadas de otros países asiáticos para absorber el volumen de calzado manufacturado en China, ha comenzado la búsqueda de fuentes alternativas de producción.

En general, se considera que las importaciones de calzado de los EEUU crecerán en los próximos cinco años, de US$ 22,700 millones en 2011 a US$ 25,200 millones en 2016, lo cual da lugar a que proveedores emergentes aumenten sustancialmente sus ventas a EEUU.

Crecimiento astronómico
En cuanto al lugar que ocupa Nicaragua en todo esto, todavía no figura en los pronósticos, pero ha sido señalado como un país proveedor a tener en cuenta, junto con Camboya y Bangladesh. "La industria del calzado aquí ha progresado mucho; hemos visto un crecimiento astronómico en Nicaragua," dijo Priest.

El país primero comenzó a producir calzado de calidad de exportación en 2010, con una inversión de US$15 millones de la empresa Schmidt Irmãos Calçados de Brasil, seguido un año después por US$ 6 millones de Aniger, otra empresa brasileña. Entra las dos ahora tienen casi 4,000 empleados, y están exportando calzado de cuero a EEUU y Europa.

Desde esta pequeña base, las exportaciones nicaragüenses a los EEUU crecieron a una ritmo estelar, con un aumento expansivo del 1.366% en valor y 1.402% en volumen de 2011 a 2012 solamente. Aunque esto quizás no es sorprendente, la buena noticia es que ese crecimiento se está manteniendo, con las exportaciones de calzado a los EEUU creciendo un 95.8% en volumen a 150,000 pares, y 110% en valor a US$S 3.5 millones en los cuatro meses hasta abril.

Entre las fortalezas del país como proveedor está su proximidad a los EEUU, el mayor mercado consumidor del mundo (los barcos llegan a puertos del sur de EEUU en tres a cinco días), y el acceso libre de aranceles bajo el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica-República Dominicana (RD-CAFTA). Es fuerte también en la producción de calzado con empeines de cuero, que representaron el 84% de sus exportaciones el año pasado.

Nicaragua también goza de acceso preferencial a la Unión Europea (UE), mientras que el Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central, que fue firmado a fines de junio y se espera que entre en vigor a finales de este año, eliminará las tarifas a las exportaciones de calzado.

Otras cosas positivas son el hecho de que la moneda nicaragüense está estrechamente vinculada al dólar estadounidense y es menos volátil en cuanto a fluctuaciones, y que ofrece una fuerza de trabajo abundante y capacitada cuyo salario mínimo por hora es alrededor de un tercio más bajo que el de El Salvador, y sólo un cuarto del que se paga en Costa Rica.

Pero por supuesto que también hay desafíos, incluyendo una falta general de materiales, especialmente sintéticos; falta de experiencia en la manufactura de calzado y costos más altos por unidad en transporte y distribución. Los costos de envió de las importaciones de calzado de Nicaragua en EEUU son más altos que para Vietnam o China, aunque comprables al resto del mundo. Hay también mayores costos de aprovisionamiento para empresas que a su vez deben administrar el multi-aprovisionamiento del proveniente de Asia.

Dicho esto, Nicaragua está trabajando arduamente en sus esfuerzos por atraer y mantener producción de calzado.

Desde tener solo una base US$ 1.93 millones en 2009, las exportaciones han crecido a US$ 8.17 millones en 2010, US$ 35.28 millones en 2011, y permaneció en US$12.24 millones en los primeros tres meses de 2012. De manera similar, las importaciones de calzado de Nicaragua ya excede cualquier año, excepto 2011, y ya es más de la mitad del volumen del año pasado de 735,000 pares.